Статус должен что-то объяснять
«В работе» может означать всё: контакт ещё не проверили, предложение отправили или ждут оплату. Руководитель видит карточки, но не понимает, где остановилось движение. Назовите этапы по фактам, которые можно подтвердить.
Пример простой воронки
| Этап | Что произошло | Следующий шаг |
|---|---|---|
| Новое обращение | Контакт сохранён | Связаться, уточнить задачу |
| Задача уточнена | Понятны потребность и условия | Подготовить предложение |
| Предложение обсуждается | Клиент получил и рассматривает вариант | Уточнить вопросы и решение |
| Ожидаем оплату | Условия согласованы | Проверить поступление |
Это пример, а не готовая схема для любого бизнеса. Если есть замер, демонстрация или тендер, отразите реальный путь.
Разделите этап и задачу
«Позвонить завтра» — задача, а не стадия продажи. У неё есть срок и ответственный. На одном этапе может быть несколько действий. Не создавайте отдельную колонку для каждого звонка.
Определите причины закрытия
Отказ, дубль и неподходящий запрос не стоит объединять. Иначе реклама получит неверную обратную связь. Причины должны быть понятны сотрудникам и подтверждаться разговором, а не выбираться для быстрого закрытия карточки.
Внедряйте с командой
Возьмите несколько реальных сделок и вместе разложите по этапам. Если сотрудники расходятся, уточните определения. Только после этого настраивайте автоматические задачи и отчёты.
